“华驭一期”（Driver China One）资产证券化产品于7月21日在中国银行间债券市场公开招标发行，总规模约8亿元人民币（约合9600万欧元），这是大众汽车金融服务股份公司首次实现中国汽车抵押贷款证券化并将其出售给投资者。该公司称，此产品是在中国人民银行和中国银行业监督管理委员会监管下信贷资产证券化试点项目的一部分。同时，通过此次发行，大众汽车金融公司成为首批进入国内ABS市场的外商独资汽车金融公司。

　　本期资产支持证券中的A档和B档证券为固定利率证券。通过招标流程，A档和B档证券票面利率分别确定为4.80%和8.08%。A档和B档证券在其发行价格水平上分别实现了1.2倍和1.5倍的超额认购。“华驭一期”资产证券化交易的主承销商为中国国际金融有限公司，香港上海汇丰银行有限公司担任本单交易的财务顾问。

　　另据了解，中国是大众汽车集团最大的销售市场，2013年大众汽车在中国的销售量约为330万辆。作为大众汽车金融服务股份公司的全资子公司，大众汽车金融（中国）有限公司在上一个财政年度为约22.8万辆售出的机动车提供了融资服务。